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華為禁令持續:美日芯片廠哀鴻遍野

2019-06-18 15:05:03 來源:半導體行業觀察

  華為禁令持續,不但讓華為受傷,美日芯片廠也哀鴻遍野。首先看華為方面。

  華為創辦人兼CEO任正非17日表示,今年和明年的營收預計將減少300億美元至1千億美元,預計于2021年重拾活力。

  中國環球電視網17日直播,任正非在深圳總部與富比世著名撰稿人吉爾德(George Gilder)和美國連線雜志專欄作家內格羅蓬特(Nicholas Negroponte)進行訪談時坦言,他并未料到美國對華為的打擊會如此用力且廣泛。華為2019、2020年營收將會下滑至1千億美元左右,但會在2021年恢復元氣。

  華為2018年創下約1,041億美元的營收新高,原先預計2019年營收有望擴增至1,250億美元,但今年營收幾乎注定下滑。

  一名前華為員工日前接受本報記者訪問時指出,2019年華為營收主要體現在手機業務,主因是歐洲市場的滑落,至于通訊設備業務影響不大,而伺服器等業務雖有沖擊,但該業務原本營收占比較小。

  一位廣東華為相關供應鏈人士描述客戶下單狀況,此前如P20、P30等旗艦機零件仍保持一定的下單量,但上周的訂單顯示,客戶僅要求短期的量,不再為未來多做訂單。

  此外,任正非17日在訪談中還提到,華為將不會削減研發支出,也不會大規模裁員,5年內將投入1千億美元重塑網絡架構。

  路透引述華為行銷和銷售經理內部最新估計,今年華為手機銷量可能下滑4千萬至6千萬支,降幅約為4至6成,華為可能轉攻大陸市場,目標是搶占50%市占,彌補損失。

  美國芯片廠很受傷

  美國對華為的禁令已如雙面刃,已打擊到自家業者,三大芯片巨頭高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)、賽靈思(Xilinx)已起身游說美國政府,希望放行他們供應華為如手機、伺服器的常用零組件,因為這些設備不太可能構成5G網絡資安問題。

  在華為禁令前,美國芯片業已因貿易戰和整體產業趨勢等原因現疲態,華為禁令后,影響更為加劇。

  路透報導,英特爾和賽靈思的高管在5月底與美國商務部有過一場會議,討論華為問題。消息人士說,高通正在游說商務部放寬華為禁令,高通認為,其供應華為手機、伺服器產品的零件不太可能涉及5G網絡設備的資安危機,希望能夠繼續向華為提供手機、手表的芯片。

  美國半導體產業協會(SIA)全球政策副總裁Jimmy Goodrich表示,對不涉及國安的技術,似乎不應被列于禁令范圍。SIA也代表芯片廠安排這場與美國政府的協商。

  芯片商之外,此前也傳出谷歌同樣游說美國政府,希望繼續向華為提供服務。

  華為等中國企業是許多美國半導體業者的主力市場,體量龐大的華為在2018年用110億美元向美國企業購買零組件。博通日前預測,2019年營收會減少20億美元,外界預估華為占該公司營收4%。此前Ned Davis Research也指出,許多美芯片公司都仰賴中國市場,2018年高通67%營收來自中國,美光也高達57%。

  另知情人士表示,華為尚未為禁令一事向美國政府進行溝通與游說,甚至在去年,華為位于華盛頓辦事處裁已撤掉包括對外事務副總裁在內等5名員工,減少游說支出。華盛頓戰略與國際研究中心網絡專家Jim Lewis表示,這顯示該公司對川普政府的影響力已大減,下一步該怎么做,華為可能還有點茫然。如今美國廠商為了經營主動向美國施壓,或許給華為帶來新轉機。

  日本芯片廠也不能幸免

  由于中美摩擦惡化,中國華為技術突然被美國商務部納入禁運措施對象名單。在日本企業中,向華為手機提供零部件的各電子零部件企業深受影響。大型智慧手機企業的放緩是否將拖累零部件各企業的業績?對其盈利將造成怎樣的影響?

  5月15日,美國商務部宣布了對華為的禁運措施。華為除了手機之外,還在全球通信基地臺領域擁有較高份額。據悉,全球智慧手機年銷量約為15億部。華為在4月將銷售目標定為2.5億部,但也有可能下調目標。

  如果華為產品銷售下滑,對日本企業的影響將難以避免。智慧手機除了半導體和液晶面板之外,還使用大量電子零部件。其中,對村田制作所、TDK、京瓷和太陽誘電這4家的影響巨大,令人擔憂。

  那么,影響金額有多大呢?在高盛證券負責電子零部件領域的投資調查部長高山大樹的協助之下,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)進行了估算。根據上財年的業績,在設想各企業完全不向華為供貨的情況下計算了數值。

  首先是向華為供應充電電池的TDK。華為的智慧手機以高端產品為主,充電電池的收益性也相對較高。用于去除噪音等的電感器和用于手機攝像頭的致動器也有可能受到影響。按營業利潤計算,有可能導致最多90億日元的下降。

  涉足陶瓷電容器的村田制作所和太陽誘電所受的影響巨大。英國調查公司IHSMarkit的統計顯示,華為基地臺設備的全球份額為31%,排在世界第1位。如果禁運導致通信基地臺的客戶流失、華為自身的設備投資放緩,電容器的銷售有可能下滑。因此,村田有可能發生約100億日元的利潤下降,而太陽誘電發生逾10億日元的利潤下降。如果包括涉足半導體封裝的京瓷在內,4家企業的營業利潤下降總額將達到250億日元左右。

  股價已開始體現相關影響。如果以美國宣布禁運之前的5月14日收盤價為基準,TDK和村田的股價在最近1個月內下跌了1成左右。同樣涉足電子零部件、影響相對較少的日本電產等則股價持平,與其形成對照。

  太陽誘電社長登坂正一表示,「影響或將很明顯,但不管是智慧手機還是基地臺,如果沒有華為,還會產生替換需求,也許能在很大程度上抵消」,顯示出樂觀姿態。另一方面,也有外資證券公司指出,「太陽誘電最近幾年主要靠基地臺相關業務支撐業績,擔憂相關影響的投資者很多」。

  各電子零部件企業此前經歷過「蘋果沖擊」和「三星沖擊」,有過盈利復蘇的經驗。目前,這些企業正在以電子化和自動駕駛等面向汽車的業務為中心,進一步推進業務的多元化。不知能在多大程度上抵消此次華為禁運的影響。

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